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Mann steht im Büro

Individuelle Vermögensberatung –maßgeschneidert und verantwortungsbewusst

Ihre Werte. Ihre Ziele. Unsere Lösung.

In unserer einzeltitelbasierten Vermögensverwaltung stehen Sie und Ihre individuellen Vorstellungen im Mittelpunkt. Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die ebenso persönlich wie professionell ist – auf der Grundlage Ihrer Werte, Ziele und finanziellen Rahmenbedingungen.

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Unser Ansatz:

Persönlich

Transparent

Aktiv

Wir bieten Ihnen weit mehr als eine klassische Vermögensverwaltung. Unser Angebot ist ein strukturierter, individueller Prozess – unterstützt von der Expertise unseres erfahrenen Teams.

Unsere Leistungen für Sie

Bild einer Person vor dem Laptop. Über dem Laptop schweben Elemente wie ESG

Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagerichtlinien

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Grundsätze Ihrer Kapitalanlage. Diese Anlagerichtlinien sind das Fundament für Ihre individuelle Vermögensstruktur und langfristige Strategie.

Mann am Laptop auf einer Wiese

Einzeltitelbasierte Anlagestruktur

Wir investieren gezielt in ausgewählte Einzelwerte – keine standardisierten Fondsprodukte, sondern ein maßgeschneidertes Portfolio, das auf Ihre Wünsche abgestimmt ist.

Person sitzt vor Dokumenten, auf welche sie mit einem Kugelschreiber schreibt

Depotanalyse und Optimierung

Wir analysieren Ihre bestehenden Anlagen, identifizieren Potenziale und strukturieren Ihr Depot effizient und zukunftssicher.

Mann und Frau sitzen sich gegenüber und schütten sich die Hand

Regelmäßige Strategiegespräche

In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir Ihre Anlagestrategie, berücksichtigen Veränderungen Ihrer Bedürfnisse und passen Ihre Struktur bei Bedarf an.

Münzen aus denen kleine Stecklinge sprießen

Nachhaltigkeit nach Ihren Maßstäben

Auf Wunsch beziehen wir Ihre individuellen Nachhaltigkeitskriterien in die Anlagestrategie ein – transparent und nachvollziehbar, auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitsgrundsätze.

Mann sitzt vor Laptop und hält sein Smartphone ans Ohr

Regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung

Die vierteljährliche Berichterstattung für alle Bankdepots wird vereinheitlicht, weil in den Bericht Bestände und Umsätze aller Bankdepots einfließen. Der Gesamtblick für alle Finanzanlagen ist somit einfach und übersichtlich strukturiert. 

Vermögensverwaltung – individuell, transparent und wertebasiert.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

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