Login Banking und Brokerage
Ein Geschäftsmann in einem modernen Büro mit Tablet, umgeben von grüner Pflanzenwand

Individuelle Vermögensberatung – maßgeschneidert und verantwortungsbewusst

Ihre Werte. Ihre Ziele. Unsere Lösung.

In unserer einzeltitelbasierten Vermögensverwaltung stehen Sie und Ihre individuellen Vorstellungen im Mittelpunkt. Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die ebenso persönlich wie professionell ist – auf der Grundlage Ihrer Werte, Ziele und finanziellen Rahmenbedingungen.

Jetzt beraten lassen

Unser Ansatz:

Persönlich

Transparent

Aktiv

Wir bieten Ihnen weit mehr als eine klassische Vermögensverwaltung. Unser Angebot ist ein strukturierter, individueller Prozess – unterstützt von der Expertise unseres erfahrenen Teams.

Unsere Leistungen für Sie

Geschäftsmann arbeitet am Laptop mit virtuellen ESG-Symbolen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Erarbeitung Ihrer persönlichen Anlagerichtlinien

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Grundsätze Ihrer Kapitalanlage. Diese Anlagerichtlinien sind das Fundament für Ihre individuelle Vermögensstruktur und langfristige Strategie.

Person sitzt auf Gras und arbeitet am Laptop mit Diagrammen und Statistiken auf dem Bildschirm im Freien

Einzeltitelbasierte Anlagestruktur

Wir investieren gezielt in ausgewählte Einzelwerte – keine standardisierten Fondsprodukte, sondern ein maßgeschneidertes Portfolio, das auf Ihre Wünsche abgestimmt ist.

Person analysiert grüne Balken- und Kreisdiagramme auf Papier mit blauem Stift – Fokus auf Datenanalyse

Depotanalyse und Optimierung

Wir analysieren Ihre bestehenden Anlagen, identifizieren Potenziale und strukturieren Ihr Depot effizient und zukunftssicher.

Zwei Personen im Anzug bei Händedruck in modernem Büro

Regelmäßige Strategiegespräche

In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir Ihre Anlagestrategie, berücksichtigen Veränderungen Ihrer Bedürfnisse und passen Ihre Struktur bei Bedarf an.

Münzen aus denen kleine Stecklinge sprießen

Nachhaltigkeit nach Ihren Maßstäben

Auf Wunsch beziehen wir Ihre individuellen Nachhaltigkeitskriterien in die Anlagestrategie ein – transparent und nachvollziehbar, auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitsgrundsätze.

Geschäftsmann im Anzug telefoniert im Büro vor Laptop

Regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung Ihrer Vermögensverwaltung

Die vierteljährliche Berichterstattung für alle Bankdepots wird vereinheitlicht, weil in den Bericht Bestände und Umsätze aller Bankdepots einfließen. Der Gesamtblick für alle Finanzanlagen ist somit einfach und übersichtlich strukturiert. 

Vermögensverwaltung – individuell, transparent und wertebasiert.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

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